8月10日，科技板块内部分化，受海力士拟投资扩产影响，半导体设备收红，存储、芯片板块回调。截至收盘，聚焦"算力+存储"的科创芯片设计ETF汇添富（589290）跌2.18%，四连阳后首度回调哪个股票配资平台好，上周五单日吸金300万元！全链条布局AI产业链的科创人工智能ETF汇添富（589560）收跌2.36%。
科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数成分股大多飘绿，算力方面，芯原股份跌超7%，寒武纪涨超6%，海光信息涨超1%；存储方面，普冉股份跌超4%，佰维存储跌超1%，睿创微纳微跌。
【科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数前十大成分股涨跌幅】
截至收盘，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
海外宏观：美国非农数据爆冷，美国7月非农就业人数减少2.3万人，市场预估为增加8万人，前值为增加5.7万人。劳动力参与率为61.4%，前一个月为61.5%。消息出台后，美国利率期货市场对美联储9月加息的预期概率有所下降。
算力端：据业内消息，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
存储端：SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
苹果正在公司正在其产品线中测试国内存储龙头的存储芯片，以缓解因人工智能热潮引发的内存短缺问题。
近期，寒武纪公告，上半年实现营业收入59.96亿元，同比增长108.13%；归属于上市公司股东的净利润23.11亿元，同比增长122.61%，Q2环比增速有所下滑。对此，浙商证券指出，二季度增速下滑更多源于供应链执行层面的短期挑战，而非需求端或产品力的问题。
摩尔线程公告称，2026年上半年实现营收17.36亿元，同比大幅增长147.42%，毛利总额达9.89亿元，同比增长103.78%。
截至8月10日收盘，科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数的50只成分股中，已有13只已披露2026年半年度业绩预告，3只已披露中期报告，净利润增长幅度在22%~3421%之间。对此机构认为，随着二季度业绩期开启，全球AI产业链龙头及核心公司业绩有望继续超预期。
7月以来全球科技板块持续震荡，A股科技板块也经历一轮明显回调，海外是否存在AI泡沫这一议题始终未得出统一结论，中国AI是否存在泡沫呢？
对此，高盛给出了回复：中国AI板块不存在整体泡沫。一方面，海外资金明显低配中国AI板块。目前，中国AI企业约占全球AI板块总市值的11%，但海外资金AI投资组合中配置到中国AI板块的仓位占比仅约1%。
另一方面，尽管6 月A股市场确实出现局部过热行情——科创板与创业板部分AI硬件公司估值一度触及五年高点，但随着7月板块整体回撤，眼下股价与未来盈利增长预期已重新回归平衡，估值水平趋于“合理健康”。
【多空博弈下的 AI 科技行情是否一蹴而就？】
7 月下旬全球 AI 产业链在经历剧烈调整后出现反弹，但多空双方对本轮反弹性质的解读截然对立。
空头认为，这仅是拥挤交易解除后的技术性修复，并非基本面重新定价。这种资金结构冲击的本质，是杠杆仓位的强制平仓，本身和基本面无关。
多头则认为关键变化发生在 OpenAI 一侧。若 OpenAI 收入继续二次加速，意味着下游商业闭环正在收窄。只要供给与需求两端同步扩张，资本开支就不是无底洞，而是产业成长期的必要投入。
如果AI行情持续，下一轮的增量可能来源于哪？
中泰证券指出，AI 大周期未结束，AI 产业的应用主线仍是 Agent，而中长期应用空间的打开关键取决于物理 AI 的应用落地。若端侧消费电子、人形机器人出现可规模化的新设备，AI 大周期可能迎来更系统性的上行。
高盛指出，中国三大AI相关细分领域最具投资价值：电力供应链、硬件基础设施、以及物理AI。
一方面，硬件基础设施方面（包括PCB、光模块和数据中心）在未来两到三年内具有较高的盈利确定性；另一方面物理AI（覆盖工业智能和人形机器人）有望受益于中国强大的制造业生态体系，具备强大的全球竞争力。
（来源：中泰证券20260809《科技反弹是否一蹴而就？》）
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